Kleinman（Woody Allen飾）住在一個(gè)小鎮(zhèn)上他是一個(gè)小小的不起眼的記賬員一天夜里他被鄰居們叫醒鄰居們想請(qǐng)他幫忙把一個(gè)在小鎮(zhèn)上殺了好多個(gè)人的陌生人抓起來但當(dāng)他穿好衣服出門準(zhǔn)備加入鄰居們擒賊的隊(duì)伍中去的時(shí)候他發(fā)現(xiàn)鄰居們?cè)谝粫r(shí)之間好像都消失了與此同時(shí)一個(gè)馬戲團(tuán)來到了鎮(zhèn)上展開馬戲表演Paul和Imy是其中的兩個(gè)表演者經(jīng)過一場(chǎng)斗毆Imy在一個(gè)晚上離開了馬戲團(tuán)漸漸的她發(fā)現(xiàn)了Kleinma一個(gè)人表情猙獰地蜷縮在角落里