Kleinman（Woody Allen飾）住在一個小鎮(zhèn)上他是一個小小的不起眼的記賬員一天夜里他被鄰居們叫醒鄰居們想請他幫忙把一個在小鎮(zhèn)上殺了好多個人的陌生人抓起來但當他穿好衣服出門準備加入鄰居們擒賊的隊伍中去的時候他發(fā)現(xiàn)鄰居們在一時之間好像都消失了與此同時一個馬戲團來到了鎮(zhèn)上展開馬戲表演Paul和Imy是其中的兩個表演者經(jīng)過一場斗毆Imy在一個晚上離開了馬戲團漸漸的她發(fā)現(xiàn)了Kleinma一個人表情猙獰地蜷縮在角落里