德川將軍家齊第17子——御三清水家的齊道（岡田將生 飾）自幼為惡夢所困擾以致失心發(fā)狂病狀愈演愈烈其癲狂行為令將軍家倍感無顏因此急欲除之而后快忠心耿耿的家臣角之進（柄本明 飾）小心應(yīng)付安排齊道前往下級武士助次郎（小出惠介 飾）的家鄉(xiāng)瀨田村調(diào)養(yǎng)在行進的途中齊道豢養(yǎng)的獵鷹飛進了傳說中有天狗出沒的瀨田山齊道不顧助次郎的勸阻策馬揚鞭追入山中在一片寧靜美麗的所在他邂逅美麗的女孩阿雷（蒼井優(yōu) 飾）一番打斗過后卻讓他們各自的心中有了奇妙的感覺一段美好而又注定無果的因緣就此展開……本片根據(jù)宇江佐真理的原著改編