大大的腦袋頂著三根頭發(fā)普通人家的小孩三毛原本擁有幸福的童年然而戰(zhàn)爭卻讓他淪為無依無靠的孤兒沒有父母的孩子連黃狗、烏鴉都欺負得危難時刻他得到了善良的打魚老伯的救助體會到了久違而短暫的幸福好景不長惡霸搶走他們的勞動果實匪兵又殘忍槍殺老伯可憐的三毛再度淪為孤兒在墳頭跪別老伯后瘦小的男孩漫無目的行走輾轉(zhuǎn)便來到了大都會上海他夢想能在這座富庶先進的大城市里吃飽飯可是此刻正值軍閥、投機商人、大資本家、外國人、青幫流氓、騙子橫行的舊社會等待他的將會是什么……本片根據(jù)著名漫畫家張樂平同名連環(huán)畫改編