1928年偽滿(mǎn)洲國(guó)的日本翻譯伊丹英彥（仲村亨）離開(kāi)中國(guó)情人丁慧（章子怡）返回日本數(shù)年后他再回中國(guó)來(lái)到上海時(shí)變身高級(jí)特務(wù)而此時(shí)丁慧已成為地下抗日組織的成員并與該組織首領(lǐng)謝明（馮遠(yuǎn)征）相愛(ài)抗日組織去火車(chē)站接從外地聘請(qǐng)的暗殺日本情報(bào)人員山本的殺手時(shí)誤認(rèn)其為小職員司徒（劉燁）混亂中丁慧殺死司徒女友依玲（李冰冰）司徒則被伊丹英彥抓獲　　對(duì)一系列遭遇無(wú)比迷惑的司徒被釋放后發(fā)誓要為依玲報(bào)仇丁慧與伊丹英彥重逢成為兩股勢(shì)力互相設(shè)局要利用的重要棋子她本人正為誤殺無(wú)辜飽受內(nèi)心折磨某個(gè)日本會(huì)所舉辦的舞會(huì)上伊丹英彥告訴丁慧山本與謝明均已死丁慧震驚想刺殺伊丹英彥之際司徒持槍闖進(jìn)舞會(huì)